导读
报告介绍：自1996 年以来，美国宾夕法尼亚州立大学（PennState)供应链管理临床教授和以供应链研究中心（CSCR）开发总监约翰·兰利博士为首的研究团队与其它供应链组织合作，每年会发布一份第三方物流（3PL）的研究报告。2021年第25 届第三方物流（3PL）年度研究（以下简称25报告）考察了全球外包市场以及物流业中货主和第三方物流的领先趋势。
今年的主题包括：
第三方物流和第四方物流的未来发展方向
通过技术为货主提供可扩展性和移动性
新冠疫情的影响
供应链风险管理
当代问题
以唐博士为主的罗戈团队对25报告进行了翻译，欢迎下载报告完整pdf。
本文将对25报告的关键要点进行展开介绍，分为三个部分。
01
技术推动3PL数字化转型——3PL现状及未来
02
创新技术应用供应链
03
“精益供应链”与疫情的碰撞——疫情对供应链的影响
技术推动3PL数字化转型——3PL现状及未来
有许多创新对提升供应链的运作效率以及促进第三方物流用户和供应商之间的关系是有用的。其中包括分析、5G网络、机器人技术和自动化，这些技术应用于改进供应链的精确性，以及重新思考和改造供应链。 25报告调查显示，总物流支出占销售收入的比例为9%。第三方仓库管理的运输费用和第三方仓库管理费用的占比分别是64%和48%。企业总物流支出的53%与外包有关，这比上一年的56%略有下降 货主外包了广泛的物流服务，其中最普遍的是国内运输（74%）、仓储（63%）、国际运输（62%）、报关（49%）和货运代理（49%）。更具战略性、IT密集型和面向客户的活动往往外包的程度较低。目前的研究结果记录了货主外包以下活动的百分比：订单管理和履行（22%）、LLP（主要物流提供商）/4PL服务（16%）、信息技术服务（11%）和客户服务（8%）。 未来，第三方物流、第四方物流甚至第五方物流的成功将取决于他们对货主供应链趋势和创新的理解、预测和领先程度。这些第三方物流公司与货主客户建立有意义和富有成效的关系的能力将有助于公司取得成功，因此客户关系将被视为识别和解决未来供应链问题和挑战的关键信息来源。货主和第三方物流都认同他们的关系正在从交易型发展到战略型。介于这两者之间的优先型供应商的地位非常类似于交易型和战略型之间的桥梁。 随着供应链概念本身的转变，货主和第三方物流公司必须认识到改进供应链的重要性。这将包括关注端到端供应链、供应链对组织及其企业的战略价值，以及将供应链定义为像生态系统的复杂网络。 在货主和第三方物流受访者中，对未来成功的第三方物流的特点达成了相当大的共识。
大数据分析的特点，第一个是数据量巨大，第二个是数据的多样性，第三个是数据的处理速度需要非常快，第四个是数据的真实准确性需要再次确认和筛选。
而通用汽车和供应商建立的是简单的交易关系，邀请主要的零配件供应商每隔一、二年招一次标，价格最有竞争力的供应商成为下一供货周期的供应商。这样致使很多汽车零配件供应商在研发上不肯投入，不肯和客户共享最新技术成果。
创新技术应用供应链
2021年第25届第三方物流（3PL）年度研究（以下简称25报告）认为通过技术可以为货主提供可扩展性和流动性，相关调查结果如下所示：
大多数货主（89%）表示，他们已经将技术用于供应规划；83%的货主将其用于需求规划；78%的货主用于销售和运营规划；61%的货主用于产能规划。少数第三方物流公司使用技术进行供应计划（51%）、需求计划（40%）以及销售和运营计划（34%）。然而，有超过82%的人将技术用于产能规划。
货主和第三方物流公司通过结合内部和外部的资源来支持其核心企业的解决方案。大约一半的受访者（45%的货主和47%的第三方物流公司）表示，目前使用的系统有些是内部的，有些是由外部管理的；43%的货主和第三方物流公司表示，系统通过企业内部的IT技术支持组织。只有7%的货主表示，他们的解决方案由第三方物流供应商提供，还有少数人（5%）表示，他们的系统由第三方技术供应商进行管理。
只有超过一半的货主（54%）表示，他们投资移动技术的主要原因是为了提高劳动生产率，而使用移动技术提高劳动生产率的第三方物流公司高达72%。货主还利用移动技术改进关键信息的访问路径，从而改进实时决策（46%），并改善对员工和经理的远程支持（39%）。在第三方物流公司中，61%的公司表示，他们正在投资移动技术，以创造市场上的竞争优势，实现可扩展性和增强整体能力，改善关键信息的访问路径以增强实时决策，并提高客户满意度。
货主和第三方物流公司计划在未来三年启用先进技术。42%的货主计划利用机器人流程自动化。许多第三方物流公司计划投资区块链——43%，而货主的比例为26%；投资电动汽车的第三方物流公司占比为34%，而货主的比例是28%；无人机的占比是28%，而货主的比例为17%。计划投资于自动驾驶汽车的货主比例（25%）略高于第三方物流企业比例（22%）
实时数据是供应链中一个很有价值的工具，58%的货主正在利用仪表盘或工具进行实时数据可视化；48%的货主通过系统来组织和评估用于报告的实时数据；45%的货主可以从供应链中收集到超过一半的实时数据。
为增强未来供应链的整体效率，25报告展示了第三方物流企业和货主对于未来计划启用的技术总结。42%的货主计划利用机器人流程自动化。许多第三方物流公司计划投资区块链——43%，而货主的比例为26%；投资电动汽车的第三方物流公司占比为34%，而货主的比例是28%；无人机的占比是28%，而货主的比例为17%。计划投资于自动驾驶汽车的货主比例（25%）略高于第三方物流企业比例（22%）。
RPA是Robotic Process Automation（机器人流程自动化）的简称，是指可以模拟人类在计算机等数字化设备中的操作，并利用和融合现有各项技术减少人为重复、繁琐、大批量的工作任务，实现业务流程自动化的机器人软件。
以制造业为例，在制造业的生产流程中，有许多需要快速完成的重复性工作场景，目前RPA已经应用在如物料清单自动生成自动化跟踪、采购订单创建与管理、工厂记录管理及报告等制造业典型场景等，减少业务操作流程中人为操作失误所带来的非计划停机损失。除此之外，RPA还可应用于制造企业的财会领域(如AP自动化、运费等级和付款审计等)、运营环节(如库存、SKU更新、销售、定价报告创建、MES集成等)、客服环节(如订单更正、与供应商沟通、向客户发送更新等)以及合规方面(GDPR要求的客户记录更新)。RPA作为制造业数字化转型关键推动因素，可以有效简化和优化复杂的后台运营流程，帮助企业降本提效。 （资料来源：艾瑞咨询）
区块链信息难以篡改的特点，有利于供应链的防伪溯源供应链运作通常都涉及若干利益方之间的合作。链条长了之后，难免会产生质量问题，无论是实物的质量损毁，还是信息的质量下降。为此必须在必要的节点进行监控，以及在必要的时候进行追溯。但是监控和追溯的信息往往缺失或被篡改/隐匿的可能。
因此，区块链信息难以篡改的特性就可以发挥很大的作用：一切信息都在链条中留待查证，如果有人故意输入了虚假的信息，也会被节点中各方接收到，造假证据也将被永久记录。所以区块链特别适合多方协作（例如跨境交易）中的信息防伪溯源。
l 区块链各个节点的信息完全一致，可削弱供应链的“牛鞭效应”
“牛鞭效应”是困扰供应链运作的一大难题。其主要表现为：当供应链由多个环节组成的时候，订货量的波动性从下游（最终顾客处）到上游（原始供应商处）逐渐变大。
牛鞭效应有很多成因，其中最关键原因之一是信息的不对称。各级供应商因为不能看到全局的信息，只能根据相邻一级客户的情况作需求预测; 如果每一级都加上10%的保险系数，订货量的“振幅”就会明显增大。
在区块链中，由于所有节点存储的数据信息都是相同的，所以能够有效地消除信息不对称：最上游供应商和终端客户所看到的市场需求/库存水平完全一致，因此可以作出更加精准的全局判断，而不用在日常运作中加上过多的保险系数。这样可以有效地降低各级库存水平，从而改善供应链的成本和质量指标：库存水平低了可以减少对企业资金的占用，而且还能降低库存时间过长所带来的货物损毁风险。
l 区块链节点的数据自动更新，有利于实现信息流的精益
除了肉眼可见的浪费（比如堆积如山的库存），其实企业中还有很多不可见的浪费，尤其体现在信息流方面。例如：一道手续需要花三天时间才能办完，因此相关的确认文档一直停留在上游审核环节。这就使得下游相应的人员/机器等资源处于等待状态，从而导致时间的浪费和资源的闲置。
如果能够有效运用区块链技术，各个节点之间的信息实现同步更新，则有可能把供应链的响应速度压缩到最短：实物流的生产加工时间不可能无限压缩（由物理特性决定），但是信息流所占用的时间可以接近于0。供应链响应速度快了之后，向客户的交付时间会变短，库存也会降低，从而库存货物的质量问题也会减少。所以信息的自动更新对于成本、质量和交付都有好处。
l 区块链的“智能合约”运作，可以减少相关的人力投入
上面提到的“数据自动更新”主要保证了各个节点彼此之间的存储内容一致，而“智能合约”的运作则可以在每个节点内部自动生成新的数据。智能合约是什么？它是一个计算机协议，可以用来数字化地验证和执行一个合同的内容。或者说：它是一个在计算机系统上存储的合约，当一定条件被满足的情况下，可以被自动执行。
如果单从这个定义来看，我们日常的信用卡自动扣款、水电煤自动交费都可以称之为智能合约。这主要还是因为我们对相关方有足够的信任：我们相信，大银行不会平白无故多扣钱。但是对于比较复杂的供应链操作，合作关系就没有这么简单了。
例如，对于货物进出口流程，有许多验证步骤和单证流转，而且相关的接触方往往是没听说过的陌生人/外国人。这使得我们对于计算机全自动交易有所顾虑，觉得有“黑纸白字”的文档审核和手写签章会带来些安全感。
区块链因其信息难以篡改、可供追溯的特点，而特别适合于“信任缺失”情况下的金钱交易和信息交换，例如跨境供应链运作。只要各方事先确认了货物通关的规则（写成计算机代码），就可以用算法来自动确认通关，不必担心造假，因为造假的证据会被永远记录，被抓到则有被列入黑名单的风险。所以，智能的算法执行取代了纯人工的确认过程，可以有效地节省人力成本。
l 区块链运作不需要中介参与，可以降低信任成本
区块链的这一条优点和第四点密切相关，只不过第四条主要说的是“无人化”，而这里说的则是“去中介化”。
在传统的供应链运作，为了解决信任问题，往往会在第三方平台上进行交易– 例如：银行支付渠道、支付宝等等。为此不得不向平台支付相应的费用 – 这就是所谓信任的成本。如果区块链本身可以消除我们的信任焦虑，则网络中任何两方可以进行直接合作，“没有中间商赚差价”。 （资料来源：摩方智享）
l 案例
2017年6月8日，国内电商平台京东宣布成立“京东品质溯源防伪联盟”，将运用区块链技术搭建“京东区块链防伪追溯开放平台”，逐步通过联盟链的方式，实现线上线下零售的商品追溯与防伪，更有效地保护品牌和消费者的权益，帮助消费者持续提升在京东的品质购物体验。
以生鲜食品为例，未来，用户在京东购物后，只需打开京东APP，找到订单，点击“一键溯源”或直接扫描一下产品上的溯源码，就可以溯源信息。拿牛肉举例来说，通过所购买牛肉的唯一溯源编码，可以看到所购买的牛肉来自哪个养殖场，这头牛的品种、口龄、喂养的饲料、产地检疫证号、加工厂的企业信息、屠宰日期、出厂检测报告信息、仓储的到库时间和温度及抽检报告等、直至最后送达的配送信息也可以一一追溯展示，让非法交易和欺诈造假无处遁形，用户可以吃到放心的食品。“京东商城作为自营B2C电商的领头羊，坚持品质购物生态的打造责无旁贷，而技术将成为京东品质购物的重要支撑。
自动驾驶是指让汽车自己拥有环境感知、路径规划并且自主实现车辆控制的技术，也就是用电子技术控制汽车进行的仿人驾驶或是自动驾驶。美国汽车工程师协会根据系统对于车辆操控任务的把控程度，将自动驾驶技术分为L0~L5，系统在L1~L3级主要起辅助功能；当到达L4级，车辆驾驶将全部交给系统，而L4、L5的区别在于特定场景和全场景应用。
L4级以上的自动驾驶系统需要实现在特定区域内对车辆操作的完全接管，系统需要实现：对周围障碍物的感知、车辆定位以及路径规划，实现这些功能需要构建感知层、决策层、执行层这三个层面的技术架构，这三个技术层级分别代表着L4自动驾驶系统的眼和耳、大脑以及手脚。
以物流运输为例，人工费用及运输成本费用是物流运输公司最主要的成本，如国内公路物流上市公司标的“德邦股份”年报显示人工费用和运输费用分别占公司营业成本的 45.12% 和 37.51% 。尤其是人工费用，随着未来中国人口红利逐渐消失，社会劳动力成本 进一步上升，将会对物流公司的利润水平造成巨大的压力。
自动驾驶技术可以有效降低公路物流公司对于卡车司机的需求 尤其是在干线运输环节，根据调研，业内人士认为人工成本因为自动驾驶技术的引入可以下降2/3，此外，预计自动驾驶技术在固定线路上可以实现最有效率的驾驶方式，并极大地降低交通事故的发生概率，因此燃油费用和保险费用也会因此相应下调，最终由于引入自动驾驶系统整体利润率可实现近3倍的增长。（资料来源：艾瑞咨询）
无人机是指利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。无人机的主要价值在于替代人类完成空中作业，并且能形成空中平台，结合其他部件扩展应用。无人机具有灵活性高、成本低、安全性高等优势，近年来在各个领域迅速崛起。
无人机机身成本低，运行时的能量耗费也低于其他飞行器；不需考虑停放场地建设以及培训飞行员带来的额外成本。
无人机体积小、重量轻，拥有飞机、卫星无法具备的灵活性，组装后直接使用，且起飞方式简单，对环境要求低。
无人机隐蔽性强，抗干扰性能较强，无需担心驾驶入员的安全，可在恶势的环境下执行危险任务。
2017年10月30日，由陕西炼石有色资源股份有限公司、顺丰控股（集团）股份有限公司、北京汽车集团有限公司、中科院热物理研究所共同研发的全球首款吨位级货运无人机AT200完成首次公开飞行。
2020年底，京东JDY-800“京鸿”货运型固定翼无人机在四川自贡凤鸣通用机场顺利进行载货检飞，取得京东支线物流无人机试验的阶段性成果。“京鸿”是京东自主研发的货运无人机，其翼展超过10米，具有全天候全自主的飞行能力，续航1000公里以上，起飞重量高达840公斤，巡航高度可达3000米，巡航速度超过200公里/小时。
实时数据是供应链中一个很有价值的工具，58%的货主正在利用仪表盘或工具进行实时数据可视化；48%的货主通过系统来组织和评估用于报告的实时数据；45%的货主可以从供应链中收集到超过一半的实时数据。
在整个供应链中，实时数据的使用量不断增加，从而提供了整体货运的可视性、实时状态的更新和更高的数据驱动决策能力。
比如，通过监控大屏分屏去实时监控业务运转情况，哪个环节出问题第一时间在仪表盘预警，信息有效及时，还能监控库存中每个仓位中物料比例及存量，监控订单数量完成比例、拣选进度、订单齐套数量及比例，以及监控生产车间里各生产机组的生产效率、下线比例。
对供应链中所有的数据进行了全面的监控，获取实时数据对于生产环节中各个步骤的物料库存匹配可以进行及时的调整，提高效率。
创新技术是时代发展的象征，供应链改革是不可避免的趋势，利用创新技术构建快速、准确的供应链网络是第三方物流企业以及货主需要关注的发展方向。随着经济和科技的迅猛发展，创新技术将高度渗透到我们的日常生活，供应链数字化转型之路值得我们期待。
“精益供应链”与疫情的碰撞——疫情对供应链的影响
根据2021年第25届第三方物流（3PL）年度研究（以下简称25报告）的调查结果 显示，货主指出，国际物流运输、生产制造和重新进货的能力受到的冲击最大。第三方物流表示，人才和劳动力管理、国内和国际的物流运输受到的冲击最大。双方都表示，国际物流运输收到了较大的影响，逆向物流受到的影响最小。
一场新冠病毒疫情大范围爆发，使全球在2020上半年陷入停滞。各国政府积极管控疫情，纷纷采取封国、封境或居家隔离等措施以阻止和减缓疫情的传播，各行各业也因人流、物流受限而导致缓产甚至是停工停产等连锁冲击，所有行业都遭受了不同程度上的影响。
受“控制成本以实现利益最大化”的驱使，多数企业工厂实施的是精益供应链的模式，即低库存以优化闲置资源的衍生成本。当今的供应链运营结构大多呈“线性”模式。供应链上游出现干扰时，必将影响下游，譬如原物料短缺会中断生产，成品交付延迟则导致市场缺货，最终冲击销售等供应链上的其他节点。此种“线性”特点造成供应链在结构上无法灵活应对日益增加的突发事件。以下从疫情期间供需两端的变化分析供应链韧性的重要性。
（1）需求端急剧变化
比如，为了防止疫情扩散，中国实施居家隔离的措施，而中国占全球汽车总产量以及总销量的1/3。根据乘用车市场信息联席会2月发布的汽车疫情期间销量预测，同比下滑80%。再比如，由于疫情扩散和防治需要，医护人员、患者乃至普通居民对防疫物资需求急剧上升。根据发改委公布的数据，2020年2月22日我国N95日产量已经达到91.9万只，达到2月1日的8.6倍。口罩的日产量已经达到5477万只，比2月1日增长2.8倍，但仍然难以满足需求。以上两个例子是疫情对于需求端产生的影响，前者是需求的迅速减少，后者是需求的急剧增加，，以上两种需求的剧烈波动使得生产企业以及上下游企业、物流企业难以招架。
（2）供给端资源受限
在供给端，我国制造业面临着劳动力复工难、原材料短缺、资金链断裂的困境。受到延迟开工以及复工后隔离政策的影响，企业普遍面临用工荒问题。再加上销售异常引起供应链上下游企业出现连锁反应，导致企业出现原材料短缺、资金链断裂的问题。例如由于零部件供应商复杂，汽车企业纷纷宣布延迟复工，陷入生产停滞，几乎所有合同都面临暂停、延迟交付的局面。因此，新冠肺炎疫情对我国制造业供给端的影响是巨大的，除了原材料和人力资源的严重短缺，资源的成本上升也让企业难以承受。
（3）供给端与需求端的割裂
这里要说的是物流在这场“企业防疫战”中的重要作用，企业的产品从生产到销售，从供给端到需求端需要实现空间上的转移。在疫情背景下，物流和运输行业受到前所未有的冲击，除铁路运输外，公路、航运运输量急剧下滑，小到相关工作人员延迟复工、复工后隔离观察造成劳动力和运力萎缩，大到全国多数省市交通管制、国际航线关闭导致运输路线难以规划，成本上升。（资料来源：凤凰网）
对于应对新冠疫情这种突发的事件的爆发，增强供应链韧性就变得非常重要，但是韧性供应链在一定程度上与一直推崇的精益供应链存在矛盾性。精益型供应链主要是通过降低库存，加快响应速度，来缩短提前期和降低供应链成本。增加供应链韧性，从长期来看会增加供应链的抗风险能力，从短期内来看会增加供应链成本，需要在供应链面临的风险和韧性成本之间进行权衡。因此，每个行业供应链对建设韧性的需求程度是不完全一样的，一般来讲，可承受缺货时间越短，需要建设越强的供应链韧性。
另一方面，疫情加速了供应链数字化转型的进程。传统的供应链结构将在未来被颠覆，僵硬的线性模式将转变为建构于云端和数据之上复杂的网络化生态系统，结合数字化技术对供应链实施有效的风险管理措施，也是加强供应链韧性的有效方式。
以供应链控制塔为例：
供应链控制塔，是供应链的指挥中心：
提供端到端的无缝整体可视化
提供实时数据分析
提供预测和决策
及时解决问题
协同的、一致的、敏捷的和需求驱动供应链
资料来源：Control Tower Technology Value Matrix 2018，Nucleus Research， 2018/11/20
例如，一次危机造成某跨国消费品公司关键原材料的短缺，对其维持高水平的客户服务产生重大挑战。因此该公司设计并部署了实时货运追踪系统以及物流和库存控制塔，对交货进度进行跟踪与监控，使其能接收到日常运营相关问题的警报，有效地管理其供应链风险。
企业应建立端到端供应链网络的风险监控，对于每个供应链节点构建一套风险实时衡量机制，进行持续的风险和管理评估，提升整体供应链的韧性。（资料来源：安永）
资料来源：One Network
数字技术的应用对供应链变革是一大发展突破。端到端数字化使企业能够处理日常频繁发生但影响程度较低的风险问题。此外，结合监控及报告功能，数字化技术还可以协助企业在危机发生时采取迅速且恰当的响应措施。企业可借助预先测试好的风险场景规划和危机响应管理程序，配合供应链优化后的端到端可视化手段来洞察和快速确定目标行动方案，建立预警系统以触发标准操作程序，对风险或者破坏进行早期响应，降低供应链中断风险。通过端到端供应链供需信号的实时监控，以清晰和开放的方式来监控和处理供应链异常情况，避免问题恶化并失控。
不论是通过传统备库存的方式或者是通过创新技术示警的方法，风险控制的重要性已不言而喻，对于中国来说，现在经历着疫情的冲击和贸易战的打压，以后还会不断有突发状况考验供应链的响应速度，适当增强供应链的韧性是当下企业需要关注的迫切问题。